Jotform Salesforce Agent：面向 Salesforce 的 AI 智能客服与自动化工具

Jotform Salesforce Agent 官方网站 是一款专为 Salesforce 生态系统设计的 AI 聊天机器人代理工具。它能够将对话即时转化为行动，自动创建和更新记录、筛选潜在客户、管理案例等，基于 Jotform AI Agents 平台构建，直接在 Salesforce 内部运行，利用企业自身的逻辑和数据自动化以往的手动流程。

产品概览

Jotform Salesforce Agent 主要面向销售、客服和营销团队，旨在通过 AI 自动化提升 Salesforce 平台的工作效率。它能够处理日常的 Salesforce 任务，如潜在客户捕获、记录更新、案例处理等，让团队能够专注于更高价值的工作。该工具目前提供免费入门方案。

核心功能与特性

潜在客户捕获

自动收集潜在客户详细信息，询问筛选问题，并自动创建潜在客户记录，确保销售团队不会错过任何商机。例如，当客户表达兴趣时，代理可以自动保存详细信息并通知销售团队跟进。

票务与案例自动化

通过将最新的 Salesforce 记录拉取到聊天中，为客户提供实时订单和账户更新。支持人员可以快速查询支持票证状态，并自动回复客户。

24/7 客户支持

全天候可用，随时回答客户问题，提供帮助，无需等待工作时间。例如，处理退货请求或提供账户信息更新。

预构建技能与操作

提供现成的操作按钮，如创建潜在客户、添加案例评论、预约安排、按订单号获取订单、将潜在客户转化为商机等，快速发送和接收 Salesforce 数据。

从 Salesforce 数据学习

代理可以训练 Service Cloud Knowledge、FAQ 和文档化流程，提供符合组织最佳实践的上下文感知答案。

与 Salesforce 实时同步

自动与 Salesforce 数据同步，确保客户详细信息、商机和案例始终最新，无需额外努力。例如，更新公司账单地址后立即同步到 Salesforce。

与 Experience Cloud 无缝协作

代理可以直接嵌入到 Salesforce Experience Cloud 站点中，为客户、员工和合作伙伴提供 24/7 支持。

集成与生态

Jotform Salesforce Agent 基于 Jotform AI Agents 平台构建，支持与 Salesforce 生产环境和沙盒环境连接。它可以集成标准 Salesforce 对象（如潜在客户、联系人、账户、商机、案例）以及自定义对象。此外，代理还支持与 Google Calendar、Slack、Google Drive 等工具联动，实现更广泛的工作流自动化。

隐私与数据安全

根据官方说明，Jotform Salesforce Agent 遵循行业标准的安全和加密实践，确保数据安全。它完全尊重组织的权限集、字段级安全性和共享规则，确保数据访问始终与 Salesforce 设置一致。所有连接均安全加密，保护客户信息的隐私和安全。更多细节可参考 AI Agent 安全页面。

典型应用场景

1. 销售团队：自动捕获和筛选潜在客户，创建商机，跟踪销售流程。
2. 客服团队：自动创建、更新和升级案例，提供 24/7 客户支持，利用 Knowledge Base 快速解决问题。
3. 营销团队：直接从聊天中捕获活动潜在客户，并自动导入 Salesforce。

上手与试用

Jotform Salesforce Agent 提供免费入门方案，无需编码知识即可设置。用户只需连接 Salesforce 账户，选择对象和字段，并根据业务需求自定义数据流。支持生产环境和沙盒环境连接，方便安全测试和调优。

了解更多信息或立即试用，请访问 官方网站。

小结

Jotform Salesforce Agent 是一款强大的 AI 驱动工具，能够显著提升 Salesforce 用户的工作效率，通过自动化日常任务减少手动操作，提供全天候的智能支持。对于正在使用 Salesforce 的团队来说，这是一个值得尝试的自动化解决方案。